Le marché du gaz européen sans la Russie

L’attaque de la Russie contre l’Ukraine a provoqué de graves turbulences sur le marché européen du gaz. Mais la dépendance à l’égard de la Russie a fortement diminué, même si l’on importe de plus en plus de gaz naturel liquéfié russe.

L’UE n’a pas encore imposé de sanctions sur les livraisons de gaz russe. L’objectif déclaré est toutefois de devenir complètement indépendant des importations d’énergie russe. Selon le gouvernement fédéral, l’Allemagne au moins y est déjà parvenue. Depuis le 1er janvier 2023, l’Allemagne n’achète plus de pétrole, de charbon et surtout de gaz à la Russie. Mais dans d’autres pays de l’UE, la situation est encore différente.

Chute des importations de gaz russe

Le gaz russe est actuellement encore livré en Europe par les deux gazoducs Turkstream et Transgas. S’y ajoutent enfin les livraisons de gaz naturel liquéfié russe (Liquefied Natural Gas, ou LNG). « Le gaz acheminé par gazoduc circule principalement via le transit ukrainien et la Turquie vers l’Europe du Sud et de l’Est », explique Andreas Schröder, responsable de l’analyse énergétique au service d’information sur l’énergie ICIS à .

« Le gaz liquéfié en provenance de Russie est principalement destiné à l’Espagne et à la France, ainsi qu’aux Pays-Bas et à la Belgique ». En Espagne, en France et en Belgique au moins, la part de gaz liquide russe a augmenté l’année dernière. Aux Pays-Bas et au Portugal, elle a diminué selon les données de l’ICIS.

Globalement, les importations de GNL russe dans l’UE ont certes augmenté récemment, selon Schröder. « Mais cela semble peu par rapport à l’ensemble des importations de gaz, qui ont fortement chuté. Avec l’exportation de GNL, la Russie a pu s’assurer un petit pilier et même le développer », souligne l’expert en énergie. En raison de la hausse des prix, il s’agit d’une activité très rentable.

Les États-Unis doublent leurs livraisons de GNL

La Russie a toutefois perdu depuis longtemps son rôle dominant dans l’approvisionnement en gaz de l’Europe dans son ensemble. En 2021, sa part était encore d’environ 40 pour cent. Entre-temps, elle a nettement diminué. Selon les données du Conseil européen, la part de la Russie n’était plus que de 12,9 % en novembre de l’année dernière. Depuis, selon les données de l’ICIS, elle a encore diminué : En janvier 2023, la part de la Russie dans les importations de gaz de l’UE n’était même plus que de 4,6 pour cent de gaz de pipeline plus 4,6 pour cent de GNL, soit un total de 9,2 pour cent, selon Schröder.

La défaillance de la Russie en tant que fournisseur a été compensée par une forte augmentation des importations de gaz naturel liquéfié, notamment en provenance des États-Unis, indique l’UE : « Entre janvier et novembre 2022, les importations de GNL en provenance des États-Unis se sont élevées à plus de 50 milliards de mètres cubes. C’est plus de deux fois plus que pour l’ensemble de l’année 2021 ». Mais la Norvège, l’Algérie, le Qatar et le Nigeria font également partie des principaux fournisseurs de GNL. A cela s’ajoute, selon Schröder, un peu plus de gaz d’oléoduc en provenance de Norvège.

Selon l’analyste énergétique, il est désormais techniquement possible de se passer complètement du gaz russe. « Mais cela engendre des coûts supplémentaires, car il faut se procurer des substituts ». C’est pourquoi il n’y a pas d’accord à ce sujet au sein de l’UE. « En outre, l’Italie, la Hongrie et d’autres États renoncent à contrecœur au gaz de canalisation bon marché en provenance de Russie, qui est livré dans le cadre de contrats à long terme ».

L’approvisionnement en gaz reste critique

Mais en faisant des progrès pour se détourner du gaz russe, l’UE et l’Allemagne créent de nouveaux risques et de nouvelles dépendances. « Se détourner du gaz russe sera un défi majeur en 2023, car les pays auront du mal à trouver et à traiter suffisamment de gaz naturel liquéfié importé pour combler le déficit », commente Justin Thomson, expert en investissement chez T. Rowe Price.

Pour remplacer le gaz russe, l’UE s’est davantage tournée vers les marchés mondiaux du GNL. « Bien que cela ait atténué les problèmes d’approvisionnement immédiats, cela a rendu l’approvisionnement en gaz et les prix du gaz dans l’UE plus sensibles aux fluctuations de la demande énergétique en provenance du reste du monde, notamment de la Chine », indique une récente étude de la Banque centrale européenne (BCE) sur les risques pour le marché du gaz de l’UE.

« Une reprise des importations chinoises de GNL pourrait limiter la capacité de l’UE à assurer son approvisionnement en gaz en 2023 », constatent les experts de la BCE. D’autres experts sont du même avis. Sur le marché mondial, le GNL restera rare à l’avenir, estime Schröder. Le GNL est déjà très cher et les prix vont probablement augmenter en 2023 si la demande augmente, prédit l’observateur du marché Thomson.

L’attaque de la Russie et ses conséquences

Il ne semble pas certain que l’offre mondiale puisse être augmentée de la manière nécessaire : « Le problème réside surtout dans le manque de terminaux d’exportation des producteurs de gaz dans le monde entier. Il faut des années pour les achever et peu d’investissements ont été réalisés dans ce domaine au cours des dernières décennies de prix du gaz relativement bas », explique le spécialiste de l’ICIS.

A long terme, les énergies renouvelables remplaceraient les importations russes en tant que principal fournisseur, mais cette perspective est encore éloignée de quelques années selon Thomson : « Il est donc clair que l’invasion de l’Ukraine par la Russie résonnera encore longtemps sur les marchés de l’énergie ».